한국과 일본의 역세는 지속적으로 글로벌 반도체 산업 사슬의 영향이 얼마나 높은가?

전 세계적인 역세는 2월 26일 보도에 따르면 한국누적 감염자가 1261명에 이른다. 일본 신관 폐렴 감염자는 862명에 이른다.

일의연수인 한일 역세는 맹렬하고 글로벌 반도체 산업의 맥박을 이끌고 있기 때문이다. 두 나라는 반도체의 중요한 지위이기 때문이다.이 가운데 한국은 반도체 기술 급강하대, 기억 장치, 판넬 등 분야 투자력도 크며, 일본은 산업 사슬의 핵심 기술 노드, 반도체 재료, 기계 장비 모두 손꼽힌다.

이상 분야에서 저장기 및 상류 재료의 상황을 더욱 주목한다.반면 판넬 산업은 중국 생산능이 더 커지고, 대체의 선택도 있고, 생산 설비에서는 시장이 더 높은 유럽 업체들이 선택할 수 있다.

현재 한일 반도체의 거물 삼성, SK 하이닉스 등은 중단되지 않아 가동되고 있다.단기적으로 보면 영향이 뚜렷하지 않지만, 일단 역세가 계속 악화되면 공급의 부족은 전 세계 산업 사슬에 막대한 손실을 가져올 것이다.

삼성이 휴대전화 공장을 확진한 것으로 알려졌고, 시험선, 직원이 많지 않아 전체적인 영향이 크지 않은 것으로 알려졌다.삼성전자는 한국의 칩과 판넬 공장에 영향을 받지 않았다고 밝혔다.

SK 하이닉스는 한국 이천 공장에 위치한 신입사원 한 명이 대구시의 확진 병례와 밀접한 접촉을 했다.SK 하이닉스는 이 직원의 핵산 검사 결과'음성'으로 안전을 위해 3월 1일까지 계속 격리됐다.이 직원이 접촉한 800명의 인원은 무조건 격리된다.SK 하이닉스는 이천 공장에서 직원 1만 8000여 명을 보유하고 있으며 공장의 운영은 이런 영향을 받지 않고 현재 정상적으로 운영되고 있다.

다수의 반도체 업계인들은 21세기 경제보도기자에 따르면 현재 한일 정부가 개입력이 그리 크지 않아 공장이 정상적으로 착공해 동적 추적을 유지해야 한다고 밝혔다.

메모리 가격이 소폭 상승하다

휴대전화 종사자가 기자에게, 이미 화면, CPU 를 넘어 휴대전화 최대 원가 가 되어 휴대전화 속 원가 가 25~35%에 달하는 등 중요성을 저장하고 있다.삼성, SK 하이닉스는 모두 메모리 분야에서 독점적으로 차지하고 있다.

집방컨설팅 반도체 연구센터(DRAMEXchange)에 따르면 2019년 4분기 전 세계 NAND 브랜드 업체 매수를 보면 삼성 순위가 35.5%, SK 하이닉스 순위 6위, 시장 점유율은 9.6%로 나타났다.2019년 4분기 전 세계 DRAM 공장은 자체 브랜드 메모리 마케팅 순위에서 삼성이 1위를 차지했고, 시장 점유율 43.5%, SK 하이닉스 2위, 시장 점유율 29.2%를 기록했다.

전체적으로 NAND 분야에 SK 하이닉스, 한계 공장시는 45.1%에 비해 반벽강산에 가깝다. DRAM 분야에서 삼성과 SK는 72.7%에 달했다.

이 가운데 삼성은 한국을 제외하고 중국 서안에서도 공장을 건설하고 있으며, 증축 시 일정은 역세의 영향으로 인한 우려가 있지만, 현재 기존 계획대로 진행되고 있으며, SK 하이닉스는 중국 무석에 공장을 설치해 중미무역전 및 역정적인 영향을 받아, 투입프로그램 보수 경향이 있다.이 밖에 나ND 대공장의 갑옷 협협과 서부 데이터는 일본 암수현과 삼중현에 공장이 모두 있어 역영향도 받고 있다.

집방상담 분석사 오아정이 21세기 경제보도기자에 따르면 메모리 공장의 고도자동화로 현재 생산상 역영향은 받지 않았다.수요면은 역정적인 영향을 받아 노트북 컴퓨터와 스마트폰은 이미 뚜렷한 출하 하수를 했다. 하지만 DRAM 이든 NAND 플래쉬든 현재 공급 비즈니스 시장으로 전개할 예정이지만 구매 의망은 강하다.

반도체 산업의 생산은 기본적으로 1년간 무휴를 하지 않으며, 그 제도가 특수하게 중단되면 중대한 손실이 생기기 때문에 공장은 쉽게 생산력을 줄이지 않는다는 지적이다.지난해 말부터 메모리 수급이 변화하고, 역정 영향이 겹치거나, 추가 결핍, 메모리 가격이 오를 것으로 예상된다.

집방 컨설팅은 글로벌 공급단으로 볼 때 메모리 산업의 특성은 글로벌 시스템 위험에 부딪히지 않는다고 지적했다. 그렇지 않으면 공장들이 경감하지 않고, 클라이언트 재고가 부족하지만 하류 고객 현 단계에서 부족한 일자리, 부족 문제를 직면하지만 여전히 일정한 구매력을 유지하고 있으며, 반도체 공장은 대부분 자동화, 인력 수요가 높지 않다.이에 따라 집방상담은 시즌1의 DRAM 과 NAND 플래시 가격이 소폭 상승세를 유지하고 있다.

한편, 업계에서도 국내 메모리 기업의 대체에 주목하고 있으며, 가장 대표적인 것은 장강 기억, 합비장 흠, 진화 저장.현재 창장 메모리는 회사가 이미 3D NAND 를 양산하기 시작했고, 이는 중국 최초의 64층 3D NAND의 메모리라고 발표했다.장흠 저장 홈페이지 소식에 따르면 새로 열거된 장흠 노트북과 타이식 기계 메모리, 용량은 모두 8GB, 속률은 모두 DDR4-2666, 회사는 또 다른 두 개의 정원공장을 건설할 계획이다.

두 회사는 NAND, DRAM 분야에서 돌파했지만, 국내 저축산업은 여전히 단계를 뒤쫓고, 국제대공장과 격차가 비교적 크며 오랜 시간 쌓여야 한다.

적지 않은 재료 제품은 대체할 수 없다

현재 일본은 공장에서 전염병을 드러내지 않았지만 일본은 반도체 상위상이 초연해 원자재 자재를 차단하면 전 세계, 중국 반도체 사업에 대해 크게 창의될 것으로 예상된다.

반도체 생산공예는 주로 설계, 제조, 봉지 3대 고리로 나뉜다. 이후 두 고리에서 중요한 설비와 재료가 필요하다. 그것들은 칩이 순조롭게 생산되는 상유지석이다.

일본의 경핵 능력은 상류의 원자재와 하드웨어 설비에 있어서 많은 기술의 문턱이 매우 높고, 특히 재료 면에서 일본 기업의 제품은 대체할 수 없다.

IC Insights 가 발표한 2018년 글로벌 반도체 생산액 수치 계산에 따르면 반도체 재료는 총 생산액의 11% 이며 설비는 약 12% 다.양자가 23% 를 더하면 반도체 산업의 4분의 1을 차지한다.

재료와 설비의 전체적인 체량은 크지 않지만, 고장벽은 극히 적고, 놀음과 일반 게이머들이 크게 다르고 일본은 노는 선수다.원자재 분야에서 일본 기업은 글로벌 반도체 재료 시장에서 반벽강산을 차지하고 있다.

예를 들어 재료에서 원가가 가장 높은 실리콘 분야(30%)를 차지했으며, 일본 신월화학 일기일식 먼지, 시장 점유율 1위에 이어 일본 SUMCO(미쓰비비비비비비비비의 친구), 중국 대만 글로벌 크리스탈, 독일 Siltronic, 한국의 SK 하이닉스.서남증권보고에 따르면 2018년 전 4대 실리콘 공급업체의 전 세계 시장은 94% 에 달했다. 이 중 일본의 신월화학은 28% 에 비해 28% 였고, 일본 미쓰비비의 숙소는 25% 에 그쳤다.

광각 고무 분야에서 일본 JSR, 도쿄는 공업, 주유화학, 미국 도씨, 후지전자 등 기업이 독점하고, 과녁 분야에서 일본의 일광금속, 호니웨이, 동조, 플렉스가 대부분 시장을 차지했다.

이 밖에 일본의 유명 반도체 재료 공급업체는 주유화학, 소화, 전기공, DAIKIN 공업, Steella Chemifa, 삼전화공, 일본 철판 인쇄 주식회사 등이 포함되어 있다.

설비 공급업체 측은 전 세계 5대 설비의 거물 중 하나인 도쿄전자는 일본 기업이다. 기술계관 광각기 방면에서 일본 니콘과 가능은 생산할 수 있지만, 제작일정과 시장 점유율은 네덜란드의 ASML 과 비교할 수 없지만.

가장 강력한 재료와 설비 외에도 일본의 칩 공급업체는 세분분야에서도 나무를 세웠다.예를 들어 레사전자는 전 세계 3위 차로 반도체 업체로 올해 67억 달러로 반도체 IDT 를 인수했다.소니는 정합, 공장 폐쇄 등에 직면했지만, CMOS 센서 칩만 하나, 영상 촬영 영역에서 제패했다.

이 분야에서는 중국 내나 타국이든 완벽한 산업 사슬을 대체하는 데 드물다.국태군안증권의 보고도 전자업계 측에서 대리 제조와 봉측의 소재 분야에서 일본 기업이 절대적인 우위를 차지했다고 지적했다.일본 기업은 재개발 분야에서 여러 해 깊게 갈고 기술적으로 난로 순청의 지경에 이르렀으며 규정원재료, 광대, 과녁 등 중요한 분자 분야에서 일본 기업이 차지하는 점유율은 모두 50% 이상이다.중국은 아직 이 분야에서 크게 돌파할 수 없다.

중국을 비교해 보면 한국과 일본의 반도체 산업 사슬이 중위권에 초점을 맞추고 지능 밀집도가 높고 상대적으로 인공밀집도가 낮고 항역 사정이 좀 강하다.그러나 여전히 역세의 폭발에 따른 위험을 소홀히 해서는 안 된다. 더 심해지면 산업 사슬이 충격을 받는다.