Pvhはwarnacoを買収して、グローバルブランドファッション生活服会社になります。

Warnacoの取引金額は29億ドルです。株式の終値より34%割増です。

すべての「Calvin Klein」ブランドを完全に傘下に収め、単一ブランドのビジョンを確保する。

PVHの業務は全世界の主要消費市場に分布します。

「Calvin Klein」と「Tommy Hilfiger」の二大ブランドの駆動により、この合併は向上します。PVH長期的な成長と収益性

このトランザクションが完了した年の最初の年は、1株当たり利益を35セント増加させます。

　　ニューヨーク--(アメリカビジネス情報)--PVH Corp.(NYSE:PVH)とThe Warnaco Group，Inc.(NYSE:WRC)は本日、最終的な合併合意を達成したと発表しました。PVHはこれに基づいてWarnacoを買収します。契約によると、PVHは1株当たりのWarnaco株に51.75ドルの現金と0.822株のPVH普通株を支払う。Warnacoの今回の取引価値は約29億ドルです。合併後、PVHの売上高は80億ドルを超えると見込まれ、世界最大規模で最も収益性の高いグローバルブランドファッションライフ服会社の一つとなり、カルヴィンKleinとトミーHilfigerの筆頭となる多様なシンボルブランドやVan Heusen、IZOD、ARROW、Bass、Speedo、Olga、Warner’など多くのブランドが所有します。伝統ブランド。

PVHの金曜日の終値を計算して、Warnacoの1株当たりの買収価格は68.43ドルで、この株の金曜日の終値プレミアムより34%高いです。この買収取引は双方の取締役会の承認を得ており、2013年初めに完了する予定です。買収完了後、Warnaco株主は合併後、約10%の普通株式を発行します。また、Warnaco現総裁兼CEOのHelen McClouskeyはPVH取締役会に参加する見込みです。Warnaco取締役会は、Warnaco株主による取引の承認を提案しました。

PVHは、この取引は約1億ドルの年間運用費率の相乗効果を生み、3年間で完全に実現すると予想される。これらの相乗効果を実現するために、PVHは今後3年間で約1.75億ドルの1回限りの支出を発生すると予想される。PVHは、1回限りの統合コストや取引費用を含まないというが、潜在的なライセンス取り消しの影響を含め、この取引が完了した後、最初の通期（2013年度、取引が現在の予想通りに完了すれば）で、その1株当たり利益は35セント増加すると予想される。第3年度に1億ドルの支出協同効果を完全に実現すると、PVHはこの取引により1株当たりの収益を1.00ドル増加させると見込んでいる。

PVH会長兼CEOのEmanuel Chirico氏は、「これは唯一無二の機会であり、各大手Calvin Kleinブランドが再び統一され、Calvin Kleinグローバル成長を推進する戦略を強力に強化している。世界中で直接にCalvin Kleinブランドの二つの最大の服装の種類――ジーパンと下着をコントロールした後、私達はこの強大なデザイナーブランドをすべての主要な製品の種類、地域と販売ルートの中でより多くの成長潜在能力を解放させます。WarnacoのCalvin Klein業務は私達のCalvin Kleinプラットフォームに転送され、Calvin Klein総裁兼CEOのTom Mrryの指導を受けて、グローバル単一ブランドのビジョンを実現することを保証します。

Warnaco総裁兼CEOのHelen McClouskey氏は、「この取引は私たちの株主に注目される価値をもたらし、合併後の会社にも大きな利益をもたらした。私達は過去の業績を誇りに思っています。会社の発展を推進してきました。著しく収益力を高めました。そして2003年のリストラ以来、会社の株価は500%ぐらい大幅に上昇しました。私達のチームは強大なグローバルインフラを作り上げただけではなく、直接販売ルートを有効に開拓し、会社の長期発展のために堅固な基礎を築きました。私達は今回の合併がCalvin KleinジーンズとCalvin Klein下着のために絶えず更に多くの成功をもたらし、私達の伝統ブランドのために新たな潜在力を増加させることを期待しています。今回の合併が私達のパートナーのためにより良い未来を創造することを期待しています。

Chirico氏は「買収統合においてPVHは成功した歴史的経験を持っている。この取引は株主の皆様のために大きな価値を創造すると信じております。同時に、世界中で両社の共同事業パートナー、サプライヤー及び他の事業パートナーにより多くの機会を提供すると信じています。私たちはWarnacoの既存のアジアとラテンアメリカの業務を北米とヨーロッパでの強力な業務と結びつけて、Calvin KleinとTommy Hilfigerの二大ブランドの成長戦略をさらに推進するつもりです。ブランド力、経営戦略の強力な貫徹及び良好な信用記録は2013年及び今後も引き続き会社の財務業績と業務収益の長期的な成長と改善を牽引するものと確信しております。

この取引は主に慣例の成約条件に基づいて行われ、Warnaco普通株式の多数を保有する株主及び適用される独占禁止法及び競争法の承認を得ることを含む。また、バークレイズ、米銀メリルリンチ（BofA Merrill Lynch）とシティグループグローバル市場会社（Citgroup Global MarketInc.）の3つの機関から、恒例の条件で43.25億ドルの融資承諾を得た。これらのローンは債務再融資、現金出資部分に資金サポート、その他関連取引費用を提供し、PVHの発展に流動性保証を提供する。

第3四半期と2012年通年指導

PVH Corp.は現在、非公認会計準則に基づき計算すると、第3四半期と2012年通期の1株当たり利益は少なくとも2012年10月2日に発表された1株当たり利益指導範囲の上限に達すると予想されている。

Warnacoは2012年11月5日月曜日に、2012年第3四半期の収益報告書を発表する予定です。報告書の営業成績はまだ最終的には確定していませんが、Warnacoは第3四半期の純売上高が約6.12億ドルに達すると予想しています。Warnacoも、以前発表された2012年度の売上指導を再確認しています。新しい指導は、今日発表された取引に関する一切の一回性費用を含まないことになります。

コンサルタント

Peter J.Solomon CompanyはPVHの買収と融資に関する首席金融顧問を務め、PVH取締役会の独占顧問でもあり、PVHに公正な意見を提供した。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz弁護士事務所はPVHの法律顧問を務めています。

バークレイズ、米銀メリルリンチとシティグループグローバル市場会社が今回の取引の融資を手配することになります。バークレイズ、米銀メリルリンチ、シティグループはPVHの金融アドバイザーを務めています。

モルガン・チェース（J.P.Morgan）はWarnacoの独占金融顧問を務め、公正な意見を提供した。Skadden、Arps、Slate、Meagher&From LLP弁護士事務所はWarnacoの法律顧問を担当しています。

電話会議とインターネット中継の詳細

PVHは東部時間2012年10月31日（水）午前8時30分に投資業界と電話会議とネット中継を開催する予定で、本公告の詳細を提供します。wwww.pvh.comにログインしてPVHニュースの掲示板をクリックして、ネット中継を見たり、アメリカで888-205-743に電話して聴いたり、アメリカ以外の地域で913-312-0413に電話してもいいです。電話番号は1476035です。また、www.pvh.comに登録して、投資家のラベルをクリックして取引に関するその他の材料を入手することができます。

会議が終わってから3時間後、PVH社が述べたリアルタイムのネット中継と音声再生を提供します。wwww.pvh.comに登録して、PVHニュースの掲示板アイコンをクリックしたり、投資家のラベルの下のネットラジオブロックに入って視聴します。今回述べた資料は、投資家のラベルの下のインターネット放送版にも掲載されます。

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PVH Corpについて。

PVH Corp.は世界最大のアパレル会社の一つで、Calvin KleinとTommy Hilfigerブランドの製品を所有し、全世界で販売しています。同社は世界最大のワイシャツとネクタイ会社であり、Van Heusen、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、IZOD、ARROW、Bass、G.H.Bass&Co.を含む各種の自社ブランド（Geoff fy Beene、Kenneth Conew York、Kenneth Co Reaction、JoJoJoJoJoJohnezzzzzzzzzzejejejejojejejejejejejojejejejejejejecejojejejojejojecejojecejejecejejojojeeeeeeeejojecejojojeceIke BeharとJohn Varvatorの商品です。

Warnaco Groupについて、Inc.

The Warnaco Groupは、Inc.はニューヨークに本社を置く世界的な服装会社で、主に設計、購買とマーケティング業務に従事し、男性、女性と子供のスポーツウェア、アクセサリー、下着、水着などを販売しています。同社の自社ブランドとフランチャイズブランドは、Calvin Klein？、Speedo？、Chaps？、Warner's？Olga？などがある。詳細は、wwww.warnaco.comにアクセスしてください。

前向きに述べる

本稿には当社の現在と未来の発展の見通し及び当社の経営及び財務業績に関する前景陳述と情報が含まれています。これらの前景性陳述と情報は私達が現在把握している情報に基づいて作成されました。将来の実際の経営成果および財務業績は、これらの陳述における予想とは著しく異なる可能性がある。先見的な陳述は、コストコントロールや市場条件などの私達の運営と、その利点、結果、効果、時間配分を含めて作成された合併案に対して実現できない可能性があるという仮定を含みます。

合併案を作成することに関連するリスクと不確定性は、Warnacoの株主が合併を承認しないリスク、合併に必要な各種監督承認または合併のために必要な監督管理承認を得ることができなかった場合、非予期条件の制約を受けたリスク、その他の合併完成条件を満足できなかった場合、合併の公告または完成による潜在的な不利反応または業務関係の変化、合併時間の手配の不確定性、合併案の作成に対して競争力のある対応、および合併案の履行、合併コストの遅延、および合併の遅延に対する業務に対すること。関連する訴訟、肝心な人材を留保できない、及び全体の経済状況及び/または業界の具体的な状況におけるいかなる変化など。将来の結果や事件が私たちの期待と一致しない可能性がある他の要因は、「PVH年度報告」の表10-K（2012年1月29日現在の財政年度）、「Warnaco年度報告」の表10-K（2011年12月31日現在の財政年度）、「Warnaco四半期報告」の表10-Q（2012年6月30日現在の第2四半期）、PVHとWarnacoの取引委員会に報告書を提出した。私たちの「リスク要因」とこれらの書類に含まれている他の警告文を読んでください。将来、新しい情報、特定のイベント、またはその他の状況が発生するかどうかに関わらず、私達はいかなる更新または修正の前景性陳述の義務も負いません。これらのリスクとその他の状況によって、実際の結果は本新聞の原稿で述べた予想とは大きな違いが生じるかもしれません。私たちの財務状況と経営成績も実質的に不利な影響を受けるかもしれません。

その他の情報及び情報検索所

本ニュースの中で討論した買収合併の立案に関連して、PVHは表S-4でアメリカ証券取引委員会に登録声明を提出します。中にWarnacoの代理声明とPVHの株式募集説明書と取引の立案に関するその他の関連文書が含まれます。Warnaco株主は、今回の買収についての登録声明と代理声明/株式募集説明書、アメリカ証券取引委員会に提出されたその他の関連文書及びこれらの文書に対するいかなる修正または追加を読んでください。これらの文書には重要な情報が含まれます。

アメリカ証券取引委員会のウェブサイトで無料でこの代理声明/株式募集の説明書とPVHとWarnacoに関する情報を含む他の文書を得ることができます。これらの書類はPVHから無料で入手できます。または「投資家関係」の欄でWarnacoから無料で入手できます。

PVHとWarnacoと一部の取締役と高級管理者は合併についてWarnacoの株主に代理依頼書の参加者を募集するものとみなすことができます。PVHの取締役及び上級管理者の関連資料及びPVH普通株式に対する所有権はPVH 2 012年年次株主総会のための代理声明に載せられています。代理声明は2012年5月10日に付表14 Aにアメリカ証券取引委員会に提出されたものです。Warnacoの取締役および上級管理者の関連資料およびWarnaco普通株式の所有権は、2012年の年次株主総会のための代理声明に記載されており、代理声明は2012年4月11日に付表14 Aでアメリカ証券取引委員会に提出されたものです。合併についての代理声明／株式募集の説明を読んで、すべての参加者と他の取引参加者と見なされることができる人の利益に関する情報を得ることができます。このような情報コミュニケーションは、いかなる証券の売却要約または任意の証券の購入または売却の要約要請を構成しない。また、いかなる司法管内でもいかなる証券を販売してはならず、いかなる司法管内においても証券法によって登録または取得する前に、これらは契約、招待または売却の均等不法行為である。「1933年証券法」（改訂版）の第10条に規定された株式募集書をもって証券を発行する以外は、いかなる方法でも証券を発行してはならない。