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業界観察：新興経済体織物服装貿易がどのように表現され、分化しているか

2023/6/30 14:02:00 0

今年に入ってから、ロシアと烏の衝突が続き、国際金融環境が緊縮し、米欧の主要先進経済体の末端需要が弱体化し、頑固性インフレなどのリスク要因が世界経済の成長を大幅に減速させ、世界の実質金利の上昇に伴い、新興経済体の回復の見通しが挫折し、金融リスクが累積し、貿易改善がさらに無力化している。オランダ経済政策分析局（CPB）のデータによると、2023年前半の4カ月間、中国を除くアジアの新興経済体貨物の輸出貿易量は前年同期比マイナス成長を続け、下落幅は8.3%に深まった。ベトナムなどの新興経済体紡績サプライチェーンは回復傾向を続けているが、外部需要の低迷、信用条件の引き締め、融資コストの上昇などのリスク要因の影響を受け、各国の織物服装貿易の表現は分化している。

ベトナム.

ベトナムの紡績服装貿易額は明らかに下落した。ベトナム税関のデータによると、1 ~ 5月のベトナムの紡績糸、その他の織物、衣料品の世界への輸出額は計143.4億ドルで、前年同期比17.4%減少した。このうち、紡績糸の輸出金額は16億9000万ドルで、輸出数量は67万8000トンで、前年同期よりそれぞれ28.8%と6.2%減少した。その他の織物・衣服の合計輸出額は126億5000万ドルで、前年同期比15.6%減少した。端末需要の不足を受けて、ベトナムの紡績原料と完成品のセット輸入需要は明らかに下落し、1 ~ 5月に世界から綿、糸、織物を輸入して計73.7億ドルで、前年同期比21.3%減少した。このうち、綿、糸、織物の輸入額はそれぞれ11億6000万ドル、8億8000万ドル、53億3000万ドルで、前年同期よりそれぞれ25.4%、24.6%、19.6%減少した。

図1：ベトナム紡績品衣料の輸出金額の累計前年同期比増加率

データソース：ベトナム税関

バングラデシュ.

バングラデシュの衣料品輸出は急速な伸びを維持している。バングラデシュ統計局のデータによると、1～3月のバングラデシュの紡績製品、各種衣料品の世界向け輸出額は前年同期比22.7%増の約117億8000万ドルだったが、伸び率は前年同期比23.4ポイント減速した。そのうち、紡績製品の輸出額は約2億7000万ドルで、前年同期比29.5%減少した。衣料品の輸出額は約115.1億ドルで、前年同期比24.8%増加した。輸出注文の下落の影響で、バングラデシュは糸、生地などの関連製品の輸入需要が低下し、1 ~ 3月に世界から原綿と各種紡績生地を輸入した金額は約7億3000万ドルで、前年同期比31.3%減少し、伸び率は前年同期比57.5ポイント下落した。このうち、輸入規模の90%以上を占める原綿の輸入額は前年同期比32.6%減と大幅に縮小し、バングラデシュの輸入規模の減少を招いた主な原因となっている。

図2：バングラデシュ紡績服装製品の輸出金額の月間前年同期比増加率

データソース：バングラデシュ統計局

インド.

世界経済の減速と需要の下落の影響を受けて、インドの主要な紡績衣料品の輸出規模は異なる程度の縮小傾向を示している。2022年下半期以来、端末需要の弱さと海外小売在庫の上昇に伴い、インドの対米欧などの先進経済体繊維製品のアパレル輸出圧力は絶えず現れており、統計によると、2022年下半期のインドの対米EU繊維製品のアパレル輸出金額は前年同期比23.9%と24.5%減少した。今年に入ってから、インドの紡績服装の輸出は引き続き下り坂で、インド商工部のデータによると、1 ~ 5月のインドの世界への各種紡績糸、織物、完成品、服装の輸出は計141.2億ドルで、前年同期比18.7%減少した。このうち、綿製織物、麻製品の輸出額の減少幅は深く、1 ~ 5月の輸出額はそれぞれ45.8億ドル、1.6億ドルで、前年同期よりそれぞれ26.1%と31.3%減少した。衣料品、カーペット、化学繊維製品の輸出額は前年同期比それぞれ13.7%、22.2%、13.9%減少した。終わったばかりの2022-23会計年度（2022年4月～2023年3月）、インドの紡績衣料品の世界向け輸出総額は339億ドルで、前年同期比13.6%減少した。アパレルの輸出規模は比較的安定しており、輸出金額は前年同期比1.1%微増した。

図3：インドの主要紡績アパレル製品の輸出金額の累計前年同期比増加率

データソース：インド商工業省

トルコ.

トルコの織物衣料の輸出規模は縮小した。今年に入ってから、トルコ経済はサービス業の急速な回復に支えられて良好な成長を実現したが、高インフレ圧力や地政学情勢の複雑さなどの要素の影響を受けて、原料と端末製品の価格が上昇し、工業生産の景気度が低位を維持し、ロシア、イラクなどの主要貿易相手国との輸出環境の変動性が大きくなり、織物衣料の輸出が圧力を受けている。トルコ統計局のデータによると、1 ~ 5月のトルコの織物衣料の世界への輸出額は計135億9000万ドルで、前年同期比5.4%減少した。そのうち、紡績糸、織物及び製造品の輸出金額は55.2億ドルで、前年同期比11.4%減少した。衣料品や衣料品の輸出額は80.7億ドルで、前年同期比0.8%減少した。