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2019年第一四半期の紡績業界の運行分析

2019/5/23 11:01:00 10159

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2019年第一四半期には、国際経済情勢が複雑になり、春節休暇などの複雑な要素が影響して、家庭用紡績業界全体の表現が安定してきた。業界の輸出は着実に伸びており、業界の効果は前年よりやや下がっているが、効率は向上している。企業は第二四半期の業界予想に対して楽観的である。

　　一、業界全体の安定発展

国家統計局のデータ統計によると、2019年第1四半期に全国1791軒の紡績企業が主要業務収入511.39億元を実現し、前年同期比8.73%増加した。協会のフォローアップ219の基幹企業の第一四半期の売上高は178.52億元で、同1.34%減少した。追跡した16個の紡績産業クラスターは第1四半期に売上高550.56億元を実現し、同2.72%増となった。業界内販売の生産額は同じ状況を呈している。（表1.参照）

表1.2019年第一四半期の紡績業界の主要指標と同時期の増加（単位：億元）

データソース：国家統計局、中国紡績協会

家庭用紡績の各サブ業界の状況から見ると、寝具業界の第一四半期の主要業務収入は相対的に反落しており、協会が追跡した4つの寝具産業クラスターは第四半期に23.69億元の収入を実現し、同3.56%下落した。タオルと布芸業界は全体的に穏やかで比較的に良い成長を維持しています。各統計口径の下の紡績の業界収入状況は図1-図3のようです。

データソース：中国紡績協会

　　二、業界の輸出は安定してやや増加している。

税関のデータによると、2019年第1四半期の紡績業界の貿易輸出入総額は92.99億ドルで、輸出額は89.61億ドルで、同0.55%伸びた。輸入額は3.39億ドルで、同1.42%減少した。貿易黒字は86.22億ドルであった。業界の輸出は全体的に安定している。

輸出商品の種類から見ると、寝具の輸出は着実に伸び、2019年第1四半期の寝具輸出額は合計27.85億ドルで、家庭用紡績品の輸出総額の31.08%を占め、輸出額は同2.69%伸びた。料理人は織物で伸び幅が比較的大きいです。第一四半期の輸出の料理人用紡績品は5.47億ドルで、同6.12%増で、家庭用紡績品の輸出総額の6.10%を占めています。布芸、タオル、毛布類の輸出が前年より減少しました。各種の紡績品の輸出状況は表2をご参照ください。

表2.2019年第一四半期の紡績主な製品の輸出状況

データソース：中国税関

輸出商品の主要市場状況から見ると、2019年第一四半期において、中国はいくつかの重要市場に対する輸出額が比較的良い伸びを実現しました。米欧の日三大伝統市場は依然として主導的な地位を占めており、シェアをさらに拡大している。第一四半期の中国の対米欧日市場の紡績品の輸出額は合計46.69億ドルで、業界の輸出総額の52.13%を占め、シェアは前年同期に引き続き0.76%拡大した。アセアン市場の第1四半期の輸出は良好で、増加率は7.48%で、輸出額は9.99億ドルで、業界の輸出総額の11.15%を占めて、前年より0.72%拡大しました。ベトナムはアセアンに対して国の紡績品を輸出する最も主要な国家で、第一四半期はベトナムに対して家庭用紡績品を輸出して合計2.90億ドルで、その中の3月は当月に1.39億ドルを輸出します。

表3.2019年第一四半期の紡績の主要輸出市場の成約額と前年同期比

データソース：中国税関

中米貿易摩擦の影響で、第一四半期の税金関連カーペット製品の輸出はアメリカ市場で同27.32%減少し、輸出額は1.00億ドルで、同種の輸出製品の中で最大の減少幅を示した。それと同時に、EU、日本とアセアン市場のじゅうたん輸出に対して比較的に良い成長を実現します。（図4を参照）

データソース：中国税関

　　三、業界の利益が下がり、効率が上がる。

世界貿易の景気後退で、国内外のマクロ情勢が複雑で、春節の要素など多方面に影響されて、家庭用紡績業界の第一四半期の生産の伸びが鈍り、利潤が同時期に減少しました。市場が前倒しで休場したり、延期したりして、企業の正常な営業に影響します。利益を譲って販促して、企業は在庫に行くのが比較的に積極的で、製品の回転率は去年よりある程度上がります。

国家統計局のデータによると、第一四半期の1791社の規模以上の紡績企業は20.30億元の利益を実現し、前年同期比7.41%下落し、下落幅は前の二ヶ月よりやや狭い。利益率は3.97%で、前年同期より0.69ポイント低下した。協会がフォローしている219の基幹企業と16の産業クラスターもこの特徴を基本的に示しています。（表4.参照）

表4.2019年第一四半期の紡績業界の利益増加状況

データソース：国家統計局、中国紡績協会

紡績の生産と販売指数はやや下がった。2019年第一四半期に、紡績企業の生産手配は春節休暇などの要素及び国内外市場の需要が疲弊している影響を受け、業界の生産の伸びが鈍化しています。「紡織服装企業経営管理アンケート」の結果によると、第一四半期の紡績新注文指数は47.75で、2018年の各期の同指数を下回った。このうち、海外注文指数は53.6で、2018年4月期より1.95ポイント上昇しました。生産指数は51.1で、前年同期より8.35ポイント低下したが、2018年4四半期より2.5ポイント上昇した。

業界企業の製品在庫が減少し、業界の効率が向上しました。「紡織服装企業経営管理アンケート」の結果によると、2019年第1四半期の中国紡績工業製品在庫指数は38.6で、2018年四半期より19.95ポイント大幅に下落した。第一四半期の紡績生産企業は在庫が積極的で、備品が鈍化し、生産企業の製品在庫がより速く減少していることが分かります。国家統計局のデータによると、第一四半期の紡績業界の製品回転率は16.52で、前年同期より0.28ポイント上昇した。

業界の生産能力の利用率は上昇します。「紡織服装企業経営管理アンケート」の結果によると、今年の第一四半期の60.5%の紡績サンプル企業の設備能力利用率は80%以上を維持し、前期と去年の同じ時期よりも向上した。設備能力の利用率が50%以下の紡績サンプル企業は前年同期比で減少した。

　四、企業は業界第二四半期の予想に対して楽観的である。

「紡織服装企業経営管理アンケート」の結果によると、2019年第二四半期の発注ニーズの予想に対して、家庭用紡績品サンプル企業の34.1%がサンプル企業の選択を増加し、50.0%が「フラット」を選択しており、企業の予備判断は慎重になっている。

第二四半期の企業の主要製品の生産量について、家庭用紡績企業は未来の生産に対して楽観的です。増加が予想される紡績企業の割合は38.6%で、今期の企業の主要製品の生産量の増加率より5.3ポイント高い。

2019年第二四半期の収益判断について、収益の増加が期待される紡績企業の割合は31.1%で、今期の実際の利益の増加よりも高い紡績企業の割合は6.7%である。サンプル企業が第二四半期の利益見通しを示す（表5参照）。

表5.紡績企業の収益状況（%）

データソース：中国紡績協会

（注：今期は2019年第一四半期で、下期は第二四半期です。以下同じ

企業は次の原料の準備に対して、やや積極的な姿勢を見せている。次期原料調達量の見通しについては、家庭用紡績品の25.0%が「増加」を選択しており、今回のサンプル企業の予想を上回る増加判断をしている（表6参照）。

表6.紡績企業の主な原材料調達数量（%）

データソース：中国紡績協会

第二四半期の紡績業界全体の運行状況の予想に対して、「楽観的」を選んだ紡績企業の割合は37.8%で、紡績業界関連の選択肢の比重は2.5%を上回った。「一般的」を選んだ紡績企業の割合は55.6%で、紡績業界関連の選択肢の比重より4.4ポイント高い。

表7.紡績企業の全体運行状況に対する見方（%）

データソース：中国紡績協会

次期国内外市場の判断に対して、サンプル企業は両市場の予想増加に対して楽観的である。次期紡織服装の国内市場の需要は今期の「増加」と「フラット」の家庭用紡績見本企業に比べて88.6%を占め、次期海外紡織服装市場の需要は今期の「増加」と「フラット」の家庭用紡績見本企業に比べて88.1%を占めている（表8参照）。

表8.次期紡織服装輸出市場の予想（%）